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O projecionista de cinema de meia-idade ainda mora com a mãe em Belgrado. ele também é aficionado por cinema e bastante contente por estar na companhia de sua mãe. O bombardeio da OTAN em 1999 na Sérvia começa e dois deles se tornam refugiados. Depois de uma jornada bastante surreal, eles acabam em Nova York, de todos os lugares. É aí que ele percebe que não pode mais fazer seu antigo trabalho, que ele tanto amava. Enquanto ele e sua mãe tentavam sobreviver, a nova era do Cinema de Projeção Digital começou. Alguns projetores descartados lhe deram uma ideia. Sua nova missão na vida será viajar e mostrar às pessoas a magia do cinema real, criado por tiras de filme, projetores mecânicos, telão e luz bruxuleante.