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Sediada na década de 1960, em um pequeno vilarejo da República Dominicana, nasce Maria, uma hermafrodita. Ela é criada por sua avó em um ambiente racial. Ela vive seu primeiro amor com La Melaza, uma assassina que busca refúgio em sua cidade. Sua melhor amiga de infância, Wanda, tenta separar os dois devido ao seu ciúme e amor por Maria. A vida de Maria muda quando La Melaza descobre sua dupla sexualidade.