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É o final da década de 1940, e a cidade de Nova York está cheia de personagens obscuros - nenhum mais sombrio do que Spade Slade, o duvidoso idiota privado negro. A visita de uma bela loira ao escritório, um marido desaparecido misteriosamente e um ninho de amor em um hotel decadente dão início à história. Um assassinato, uma loja cheia de fumaça em Chinatown, o Rich Millionaire's Club com seus coros de pernas compridas, ameaças, balconistas de hotel, fotos comprometedoras de amantes em flagrante, um festival de lesmas a bordo e um tiroteio em chamas, reviravoltas baratas na trama e segredos sombrios, tudo isso leva nossa "segundo degrau ninguém de um detetive particular" para a solução de outro caso, o dinheiro da recompensa e uma montanha-russa ao pôr do sol com sua melhor garota.