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O cineasta Geoffrey Bagel tem talento, mas de alguma forma parece anular todas as oportunidades que tem de exibi-lo. Entra Nathan Gouda, um cigano de agasalho sem nada para fazer. Ninguém pode impedi-lo de ajudar Geoffrey a realizar sua própria visão, nem mesmo Geoffrey. Os dois improvisam seu caminho através dos altos e baixos do cinema 'sem orçamento'. Pode Geoffrey aprender a ter fé em seu próprio talento com apenas uma câmera, um roteiro e Nathan?