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Uma jornada espiritual de duas almas torturadas... uma buscando descobrir o que o tornará inteiro novamente... a outra desesperada para manter o que já tem. Já se passaram mais de 60 anos desde que o homem do blues da cidade de Nova York, Floyd Lee, deixou a região montanhosa do Mississippi e, com seu êxodo, deu as costas a uma infância conturbada e a uma vida dura nos campos de algodão. Abandonado por uma mãe que nunca conheceu, Floyd ainda luta com perguntas não respondidas sobre seu passado misterioso e doloroso. Agora com 73 anos, Floyd e sua banda embarcam em uma jornada profundamente pessoal de volta para casa no Mississippi para se reconectar com a família que ele deixou para trás e procurar a família que ele nunca conheceu. Ao longo do filme, o guitarrista Joel Poluck conduz a carreira de Floyd rumo ao sucesso musical, enquanto sua vida pessoal fica fora de controle.