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Um thriller sobre os segredos obscuros e perigosos compartilhados por um menino de 12 anos, sua nova professora e o diretor da escola, um padre católico. Meses após a morte de seu pai, Simon (12) descobre o caso que sua mãe (Sarah) está tendo com um charmoso, mas enigmático novo professor (Mario). O menino descobre as intenções da professora e seus segredos obscuros, mas com sua mãe apaixonada, parece que não há nada que ele possa fazer para mostrar a ela que suas vidas estão em perigo.