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Noite profunda. No quarto de um motel no subúrbio de Copenhague, Christian, um jovem de 19 anos acaba de fazer sexo com Lulu, uma prostituta mais velha de 38 anos. Quando a mulher está prestes a sair, o jovem a segura e pede que ela fique mais uma hora, só para conversar com ele. No início ela se recusa, mas depois concorda em ficar mais tempo. A partir desse momento os dois personagens começam a conversar e, à medida que o diálogo avança, seus demônios e arrependimentos vão surgindo. Ambos estão presos a uma história desesperada de abandono: a mulher foge de seu passado de violência, mas também do terrível arrependimento pelo abandono de seu filho quando ele tinha apenas quatro anos. O jovem procura desesperadamente a mãe, que o abandonou há 15 anos.