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Um adolescente voyeurista chamado Jimmy testemunha a transformação de um cientista em uma criatura de pesadelo. Quando Jimmy investiga, o cientista que virou criatura implora a ele para ajudar a restaurá-lo ao seu antigo eu humano. O que se segue é uma barganha sombria entre adolescente e monstro sobre dever de casa, luxúria, amor e, eventualmente, morte.