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Judas,um menino amerasiático de 8 anos,leva uma vida de privilégios nas Filipinas.Após o pai de Jude, William,um expatriado americano da Boeing,recebe uma promoção em Seattle,ele dá a notícia de que Jude e sua mãe Maria o seguirão em breve.Jude e Maria estão aborrecidos por deixar sua ilha natal, mas a força da família os rejeita para uma nova vida.A caminho de Seattle,Jude e Maria param na Embaixada dos Estados Unidos em Manila para obter os documentos finais da imigração.Um violento tufão inunda a cidade e separa Jude de sua mãe,mudando sua vida para sempre.Sozinho,famintos e desconsolados nas ruas de Manila,Jude procura a ajuda de um policial desonesto,Amador,e se depara com um menino de rua,Bhotong,que exige um preço por estar em seu território.Jude aprende rapidamente que deve ser cauteloso e não confiar em ninguém.Depois de uma aparição etérea de St.Michael livra Jude do malévolo 'Kapre' de seus sonhos e folclore,Jude conhece Shutoy e um vínculo improvável, mas inquebrável, de amizade se forma.Shutoy,um menino inteligente de rua,mostra a Jude não apenas como sobreviver nas ruas, mas também como amar a vida lá.Logo,Jude e Shutoy conhecem Mira,uma jovem que ensina os dois meninos a encontrar a beleza, mesmo quando parece não haver.Através de seus amigos,Jude se esforça para ganhar dinheiro suficiente para encontrar o caminho de casa para seu pai na América.William procura desesperadamente por Jude, mas reviravoltas cruéis no tempo e a desonestidade gananciosa de Amador levam a uma colisão avassaladora que muda todos os envolvidos para sempre.