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Eduard é um morador de rua, viajando há anos por cidades e paisagens. Um dia, uma memória há muito esquecida retorna e ele começa sua jornada de volta. Ele pega um ônibus, que o afasta ainda mais de seu destino. Dois estranhos se juntam a ele em sua jornada, juntos eles tentam escapar de uma misteriosa área deserta. Karla, uma jovem, mora sozinha e nunca sai de seu apartamento. Duas vezes por semana ela recebe a visita de algumas senhoras mais velhas, do clube do quebra-cabeça. Essas noites são sua janela para o mundo exterior. Um dia ela recebe um telefonema, que confunde sua vida devidamente ordenada. Velhos amigos desaparecem, enquanto indesejados reaparecem. Quanto mais intensas as experiências de Karla e Eduard se tornam, mais alegres os limites entre suas histórias parecem se confundir. Um pesadelo poético se desenrola - tempo e espaço se desequilibram.