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Um jovem refugiado e sua mãe fogem da guerra e da limpeza étnica na região separatista georgiana da Abkhazia, deixando seu pai para trás. Depois de chegar à capital da Geórgia, Tbilisi, o menino encontra dificuldades com sua mãe e inicia uma jornada solitária de volta à Abkhazia para encontrar seu pai.