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Nino atravessa um vasto terreno baldio nos arredores de Tbilisi. Esta jovem georgiana tenta levar sua vida adiante, mas não vai ser fácil. Nas remotas montanhas do Cáucaso, o solitário Beqa recebe a visita de seu sobrinho Tazo, refugiado dos bombardeios russos. Quando ainda persistem os ecos da guerra, ambas as vidas são atravessadas por esta história agridoce de silêncios e cigarros.