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A União Soviética entrou em colapso. Guerras civis e étnicas estouraram na Geórgia, Azerbaijão e Armênia, três repúblicas do Cáucaso. O Cáucaso pós-soviético se transformou em uma grande zona de conflito. Duas pessoas radicalmente diferentes com ideais, problemas e objetivos diferentes são unidas pela zona de conflito. Gogliko, um menino de rua de Tbilisi, e Spartak, um atirador de elite de Sukhumi, são forçados a resolver juntos os problemas das ruas e do estado. Por um lado, o objetivo é recuperar o dinheiro que perdeu no jogo; para o outro, é cumprir a absurda missão militar de um general. Apesar de tudo, seus caminhos se cruzam e suas vidas mudam para sempre.