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Depois que o vigarista Eddie Sullivan (Feuerstein) contrai uma grande dívida com um líder criminoso local, ele cria um esquema para enriquecimento rápido e alista um doce e gentil gigante chamado Walter (Wight) como seu cúmplice involuntário.O orfanato de Walter - a única casa que ele conheceu - também precisa de fundos desesperadamente.Ao ouvir a situação difícil de Walter, Eddie convence a monja chefe séria, Irmã Francesca (Malick), que Walter pode ganhar o dinheiro como um lutador e pagar as dívidas da igreja.O plano de Eddie: viajar de cidade em cidade com Walter e entrar em pequenas competições de luta não sancionadas por um prêmio em dinheiro A irmã Francesca despacha Mary (Hardin) como acompanhante de Walter e do dinheiro e dá a Eddie uma semana - e uma oração - para que isso aconteça .Durante sua jornada pelo sul para o torneio anual Pro-Am MMA em Nova Orleans, Walter descobre como é a vida fora do orfanato, enquanto Eddie fica moralmente em conflito sobre se deve pegar todo o saque para si ou manter sua promessa a Walter, o uma pessoa que ele pode realmente chamar de amigo.