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Morando na zona rural de Nova Gales do Sul, a mãe solteira da classe trabalhadora Rhia (Emily Barclay) está lutando para fugir dos cobradores de dívidas e criar três filhas pequenas. A mais velha, e endurecida além de seus anos, Lou (Lily Bell Tindley) culpa Rhia pela partida de seu pai, que saiu há dez meses e não foi visto desde então. As relações mãe-filha chegaram ao fundo do poço quando Rhia acolhe Doyle (Sir John Hurt), seu sogro, que está nos estágios iniciais da doença de Alzheimer. Doyle vira a hostilidade inicial de Lou com contos emocionantes de suas aventuras nos mares do sul. Mas no fundo de sua mente estão as memórias fragmentadas de Annie, sua falecida esposa. Em pouco tempo, Doyle "vê" Annie em Lou e imagina que ele a está cortejando novamente.