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Nas montanhas caribenhas da Venezuela, fica Colonia Tovar, uma cidade bávara no coração dos trópicos. Construído no século XIX por camponeses alemães, hoje se tornou um próspero parque temático alemão para turistas. Maria, uma venezuelana de trinta e tantos anos, mora no lixão de Tovar, em Colonia. Separada da filha, Joana, Maria sobrevive recolhendo latas e garrafas cercada por hordas de cachorros abandonados. Este filme é a sua história, a sua luta pela sobrevivência e pela reconquista da Joana. Uma história de descaso e inocência: a de Maria, a de Joana, mas também a dos primeiros colonos alemães que sonhavam com um paraíso neste Novo Mundo.