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Nas belas colinas do Copper Canyon em Chihuahua, México, um menino (Emilio) é adotado pelo carteiro (Teo).Como parte de suas tarefas diárias, eles não apenas entregam a correspondência, mas leem cartas para os moradores, bem como tomam ditados, já que a maioria é analfabeta.O jovem Emilio aprende rapidamente a ler e escrever, mas se entristece com as histórias geralmente difíceis enviadas por parentes, que se mudaram para o norte de Denver, Colorado, em busca de um futuro melhor.Um dia Teo fica incapacitado e Emilio assume a rota do correio e com muita imaginação, ele transforma as cartas em histórias felizes e otimistas.Em poucos dias, a aldeia se transforma.Os mais velhos, antes sem esperança, solitários e tristes, agora estão felizes e entusiasmados, desfrutando do "suposto" sucesso que seus entes queridos escrevem dos Estados Unidos.Mas a alegria dura pouco, pois eles percebem que todas as histórias maravilhosas são iguais, fruto da imaginação de Emilio.Nesse mesmo período, Emilio conhece uma jovem chamada Elena e eles têm uma amizade inocente que se torna seu primeiro amor.