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No aeroporto, Slavi conta a história de sua vida a um jovem funcionário da alfândega. Quando crianças, Nelly promete a Slavi se casar com ele. Os dois adolescentes estão apaixonados um pelo outro, mas depois de algum tempo Nelly se apaixona por outro cara. Slavi começa a beber e tem problemas com a milícia (polícia) búlgara por causa de sua origem familiar. É quando ele decide desertar para o Ocidente. Depois de ficar em um campo de refugiados na Áustria e outro amor desesperado, ele parte para os Estados Unidos. Lá Slavi faz novos amigos que o ajudam a comprar um caminhão. Ele pega as estradas da América, onde encontra um índio que lhe vende uma flecha. O vendedor diz a ele que este amuleto trará seu amor de volta. Eventualmente, Slavi volta para a Bulgária, onde o comunismo entrou em colapso. Sua amada Nelly mora sozinha com a filha. Um dia, Slavi a encontra novamente...