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O músico sino-americano Wei Wende viaja para Guangxi, na China, para coletar canções folclóricas locais, contratando o guia turístico Liu Tiantian para rastrear as raízes do lendário cantor "Liu San Jie". Enquanto exploram as diversas tradições musicais étnicas, seu relacionamento é complicado por mal-entendidos românticos.