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Muhad, um menino muçulmano do Afeganistão, frequenta a faculdade na Califórnia, onde se apaixona por uma estudante de jornalismo americana, Victoria. Pouco depois, seu pai sofre um derrame e Muhad deve voltar para casa para cuidar da fazenda da família. Com o passar do tempo, a maioria das colheitas são dizimadas pela seca contínua. Muhad é forçado a ir para o norte com o resto dos fazendeiros para colher as papoulas. Victoria se estabeleceu em sua nova vida como jornalista de um jornal local em San Francisco. Quando ela segue uma história sobre a guerra contra as drogas no Afeganistão, ela fica surpresa ao descobrir que seu primeiro amor, antes inocente, agora é um jogador importante no comércio de papoula de ópio.