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Vincent O'Malley suporta uma vida doméstica na pradaria sob os olhos opressivos de seu pai. A chegada de um circo na cidade natal de Vincent leva Vincent a fugir. Vincent assume o papel de palhaço, mas percebe que sua nova família precisa de público e coragem para adquiri-los. Vincent lidera seus amigos em missões para reunir multidões na tenda do circo. A chegada de uma jovem, no entanto, deixa Vincent nervoso quando ele começa a suspeitar que aqueles ao seu redor estão impedindo a aquisição de seu verdadeiro amor. Como o ciúme leva a um precipício de solidão e aniquilação, Vincent deve chegar a um acerto de contas com sua verdadeira natureza e com seu lugar no universo.
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