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Gi-joon abre uma agência que ajuda as pessoas a localizar seus primeiros amores há muito perdidos e Ji-woo se torna seu primeiro cliente. Ela é arrastada para lá por seu pai preocupado, o capitão SEO, que descobre que ela ainda está ligada a Kim Jung-wook, um homem por quem ela se apaixonou em sua viagem à Índia aos 20 anos. Para identificar o rosto do primeiro amor há muito perdido de Ji-woo, os dois viajam por todo o país e ficam cara a cara com um smörgåsbord de Kim Jong-wooks. Depois de dias sem sucesso em sua busca, a agência recebe um único telefonema fatídico: um inquérito de ninguém menos que o próprio Kim Jong-wook, na esperança de encontrar Jin-woo através da agência de Gi-joon. Gi-joon conta a boa notícia a Ji-woo, mas, tendo percebido seus sentimentos por ela, Gi-joon se vira e corre de volta para Ji-woo.