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Início do outono, campo russo esquecido por Deus. Um caçador local, Michail, testemunha uma escaramuça no meio da floresta - três homens querem matar o quarto, Andrey. O bondoso Michail ajuda Andrey a escapar e juntos eles fogem dos vilões que os perseguem. Assim, dois homens totalmente diferentes iniciam uma longa e perigosa jornada juntos, discutindo constantemente entre si sobre sua ideologia, moral e opiniões sobre a vida. Mas a vida vai colocar tudo em seu lugar e fazer os homens entenderem quem eles realmente são.