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Em um festival no altiplano guatemalteco, as danças maias devocionais são interrompidas por uma nova e misteriosa apresentação com personagens mascarados de Hollywood e da televisão. Enquanto velhos e novos mascarados competem por atenção no centro da cidade, a audiência confronta uma história estranha e perturbadora que liga a Guatemala com os EUA, magia com cultura pop e religião com entretenimento burlesco.