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Agarrada a uma carta inacabada escrita por seu pai recentemente falecido, a jovem Momo se muda com sua mãe da movimentada Tóquio para a remota ilha japonesa de Shio. Ao chegarem, ela começa a explorar seu novo habitat, conhecendo crianças locais e aprendendo suas rotinas e costumes. No entanto, não demora muito para que várias ocorrências bizarras surjam em torno da ilha anteriormente tranquila. Pomares são encontrados saqueados, bugigangas valiosas começam a desaparecer e, o pior de tudo, todas as manhãs, depois que sua mãe sai para o trabalho, Momo ouve murmúrios estranhos vindos do sótão de sua casa. Irritada com esses acontecimentos assustadores e com a recusa de sua mãe em acreditar neles, Momo embarca em uma aventura estranha e sobrenatural para descobrir a origem do mal, que a leva a um trio de diabinhos problemáticos: o lagarto flatulento Kawa, a infantil Mame e seu enorme líder ogro Iwa. Momo também descobre que sua visita à ilha está de alguma forma ligada à misteriosa carta de seu pai.