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O relutante curandeiro Cotton Welles (Erik Smith) tenta escapar de seu passado conturbado trabalhando como ajudante de fazenda para um viúvo de fala franca (Gary Cole) e sua filha (Dani Fish). Com o tempo, Cotton passa a fazer parte da família e até se apaixona por uma garota local (Zoe Perry) que ajuda no rancho, dando-lhe esperança de finalmente ter encontrado um lugar para chamar de lar. Mas os sonhos de Cotton são ameaçados quando a sua mãe evangelista (Lusia Strus) o persegue, prometendo trazer o seu filho e os seus dons milagrosos de volta ao circuito de avivamento.