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O filme se passa em Odessa em 1958. A personagem principal é a mãe Lyuba, dona de um pequeno bordel. Em sua apresentação estão duas "garotas", Zinka-Hitler e Zigota. Eles vivem de alma para alma. O filho do promotor Arkasha está apaixonado pela mãe Lyuba, e ela ama Adam, o santo poeta tolo.