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O detetive corrupto Han Jong-sik (Kim Seung-woo) cuida de uma gangue e recebe propinas para salvar sua filha. Um dia ele recebe a notícia do coordenador de transplante de órgãos de que encontraram um coração para sua filha (Kim Sae-ron). No entanto, ele descobre que o doador é o mágico Na Sang-man (Son Byeong-ho), que ele fez falsas acusações e estava na prisão. Sang-man perdeu sua filha e esposa e tornou-se ele mesmo em estado vegetativo. Jong-sik acha que ele não permitiria o transplante, então ele planeja uma maneira de se livrar dele. Assim que Sang-man está prestes a cair nas mãos de uma gangue e fazer uma cirurgia, ele percebe o plano e desaparece com a filha de Jong-sik.