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Durante 2008, sob a barragem de foguetes Kassam, um palhaço vagava pelas ruas da cidade de Shderot. O palhaço nutria relações especiais com um garoto etíope chamado Yaa'kov, que sonhava em estudar a arte do palhaço, esperando que isso o ajudasse a deixar a cidade. O filme segue as tentativas dos palhaços de ensinar Yaa'kov a se tornar um artista de teatro de rua, apesar do antagonismo que os amigos de Yaa'kov desenvolveram em relação a ele por causa de seu novo hobby, até o show de teatro de rua que criaram juntos. O filme trata da amizade entre um garoto com um sonho e um artista de teatro de rua que se apega à esperança, e com um homem que não tirou a maquiagem e foi o último a sorrir.