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A Escola de Artistas Newlyn floresceu no início do século 20 e o filme se concentra no selvagem e boêmio Grupo Lamorna, que incluía Alfred Munnings, Laura e Harold Knight. O incendiário antimodernista Munnings, agora considerado um dos artistas mais requisitados da Grã-Bretanha, está no centro do complexo triângulo amoroso, envolvendo a aspirante a artista Florence Carter Wood e Gilbert Evans, o agente imobiliário responsável pela propriedade de Lamorna Valley. Verdadeira - e profundamente comovente - a história se desenrola contra a beleza atemporal da costa da Cornualha, à sombra da Grande Guerra que se aproxima.