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Noite. Na cabana Glasha balançando sua irmãzinha Dunechka. Há um gato preto no fogão, que perdeu todos os dentes devido à idade, por isso os ratos o incomodam. De repente, sombras estranhas rastejam pelas paredes e uma velha aparece na cabana. Ela pede para passar a noite, mas Glasha diz que seus pais, quando partiram para a feira, foram severamente questionados: não deixe estranhos entrarem em casa. Mas a velha convence Glasha a deixá-la e, quando Glasha vai para a cama, a velha sequestra a pequena Dunechka e a leva para a floresta.