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A verdadeira história do irmão mais novo da diretora Lucia Murat, Heitor, que é enviado a Londres por sua família abastada para evitar a possibilidade de se juntar à sua irmã diretora/escritora Sra.Murat na prisão por "crimes" contra o então governo fascista brasileiro no final dos anos 60.Estudando em Londres, Heitor conhece uma namorada americana e uma série de ex-pat pals fascinantes que se interessam por fumar maconha, música e dias desempregados auto-indulgentes desfrutando e experimentando a Londres dos anos 70 na área de NottingHill Gate de Londres antes de se tornar tony.Heitor, a menina dos olhos da família e filho mais novo, é um prolífico escritor de cartas, mas abandona a escola e logo passa da maconha para o haxixe e para o ácido.Ele sai de Londres e começa a viajar para o Afeganistão, Índia, (onde quer que as melhores e mais drogas estivessem) caneta e papel na mão, e se torna cada vez mais viciado em culturas onde pode traficar e consumir drogas experimentando um estilo de vida solitário de estar chapado, andando e escrita.Suas cartas para sua família são o tema do filme.Heitor, um homem incomum, mas brilhante, multilíngue e extraordinariamente bonito com o coração de um poeta, começa a perder a noção da realidade e acaba na prisão e, eventualmente, em uma instituição mental.Sua longa jornada para a loucura é toda evidenciada por suas cartas, escritas como um itinerário de espiral descendente e perturbadora, são salvas por vários membros da família, especialmente pela Sra.Murat.
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