Kitsune no kureta akanbô (1945)

Torahachi é um samurai de baixo escalão cujo trabalho é ajudar a carregar o palanquim de seu senhor através do rio. Ele e seus amigos gostam de beber e brigar nas horas vagas. Uma noite, outro transportador chega com um conto selvagem de uma raposa demoníaca mágica na floresta. Então Torahachi sai para matá-lo. Em vez da raposa, porém, ele encontra um bebê abandonado. Ele o leva para casa para cuidar dele. Não é fácil e ele desiste de beber e brigar. Apesar da ajuda de seus amigos, seu desempenho no trabalho está caindo - uma vez literalmente. Ainda assim, ele fica com ela e o menino cresce feliz e saudável. Mas um dia chega um importante líder, anunciando que é o verdadeiro pai e quer aceitá-lo de volta. Torahachi dá uma escolha ao filho e, naturalmente, o menino quer ficar. Mas não depende dele. O menino deve voltar. Pelo menos Tora pode carregar seu palanquim e ficar ao lado.