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Franny tem 7 anos. O novo namorado da mãe de Franny é Nico, de 26 anos. Para ficar com a mãe de Franny, Nico precisa conquistar o coração de Franny. Nico está tentando ser cineasta, mas não conseguiu nem terminar o filme de formatura. Na primeira vez que se encontram, Franny encontra Nico na cama de sua mãe. A partir desse momento, Nico e Franny precisam encontrar uma maneira de se entenderem, se amarem e se odiarem. Principalmente eles fazem todos os três no mesmo quadro.