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Martin, um vagabundo, chega a uma cidadezinha e pergunta sobre uma mulher chamada Ana. Peter, um adolescente, o direciona para um cemitério, mas três bandidos o perseguem. Peter os interrompe enquanto eles batem violentamente em Martin, mas depois fogem. De Luca os ordena encobrir o crime. Peter convence sua mãe, Monica, a prestar os primeiros socorros, que Martin recusa, dizendo que seu sangue é "contagioso". Quando De Luca retorna para enterrar o corpo e acha que está faltando, e suspeita de Peter. Ele envia Caleb para cuidar da situação, mas antes que eles possam matar Peter, Martin os mata. De Luca interroga Peter. e coloca Pedro em chamas. Como Monica chama uma ambulância, Martin recita uma bênção latina e esfrega seu sangue em Pedro. Mais tarde, no hospital, Peter milagrosamente recupera e é liberado. A polícia captura Martin e faz Monica, enfermeira, fazer uma transfusão de Martin para Caleb. Martin implora para que ela não o faça e insiste que o sangue dele deve ser abençoado para evitar 'infecção'.