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Em um acampamento de música e dança folclórica dos Bálcãs na floresta de Mendocino, Califórnia, Sarah se reúne com sua velha amiga Isolde e com uma música que ela aprendeu anos antes sobre dragões que se enroscam nos cabelos das mulheres e os carregam pela floresta, queimando-os como eles vão. Quando Sarah busca um romance com Steph, uma nova campista, as noites de segredos sensuais e cantoria com Isolde chegam a um fim abrupto. Sarah e Steph exploram uma atração simples, mas nos sonhos de Sarah, as mulheres torcem seus cabelos rebeldes e Isolde se aproxima sombriamente. Quando a realidade e a fantasia colidem, Sarah descobre que os dragões que ela está visualizando podem estar dentro dela.