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O detetive Stephen Kermsin e Terrin Sizeman não têm tempo a seu favor enquanto embarcam em um caso que se torna cada vez mais surreal a cada descoberta. À medida que a inexperiência e um possível rebaixamento se aproximam, os dois são lançados na vida do Dr. Roger Carl e seu peculiar assistente. Geneticista durante o dia, as alegações do médico parecem inacreditáveis, pois ele se gaba de que um humano sinteticamente modificado é o responsável pelos recentes assassinatos que os detetives estão investigando. Ele fornece evidências que chocantemente dão credibilidade às suas alegações. À medida que a tensão aumenta, os detetives lutam para manter suas carreiras e vidas pessoais unidas. Em última análise, eles devem dar um salto de fé para restaurar suas reputações ao descobrirem que a ciência pode ser perigosa quando seu poder está nas mãos de um louco.