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Elizabeth Fahrenheit é "Tickles", o palhaço. Uma atriz em dificuldades na cidade de Nova York, ela trabalha em festas infantis como uma amada palhaça para sobreviver. Procurar o amor pode ser uma tarefa assustadora em Gotham. Mas Elizabeth logo percebe que ela é algo especial. Toda vez que ela tem intimidade com um encontro, o homem entra em combustão espontânea. Nós a seguimos em sua jornada (estilo documentário) e descobrimos fatos interessantes por meio de sua colega de quarto drag queen, "Gemini", sua melhor amiga, "Bubbles", seu terapeuta e terapeuta de grupo, seu ginecologista e treinador de regressão a vidas passadas. Muitas teorias surgem, incluindo conspiração da CIA, abdução de OVNIs e maquiagem de palhaço defeituosa. Originalmente filmado em 1998 com um Bolex, este falso documentário tem o sabor de um cruzamento entre "Clerks" de Kevin Smith e "Zelig" de Woody Allen.