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Noam, 13, está passando a tarde com sua irmã mais nova, Maayan, 10, e as duas namoradas, Elinor e Tami, esperando na praia o pai da menina voltar de uma visita à prostituta. As crianças conhecem Michael, um simplório de 30 anos, e brincam com ele como qualquer outro dia, mas desta vez Noam vai longe demais. Um passo que mudará sua amizade para sempre.