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A trama parece seguir um homem que retorna à Coréia por uma noite.ELE esteve ausente por um longo período de tempo.At a café,ele se encontra com um amante que deixou para trás quando deixou a Coréia,e o amante revela que está saindo com alguém diferente,e ainda está magoado por ele ter ido embora.Ele afirma que ele,também,está saindo com alguém diferente - "um homem de 35 anos na Alemanha".Igualmente ferido,lágrimas começam a se formar nos olhos do personagem principal,e sai abruptamente do café sem se despedir,quando seu ex-amante volta para fazer outro pedido.Mais tarde, à noite,ele é abordado por um homem de jaqueta vermelha.Eles rapidamente se conhecem e suas comunicações se aproximam de uma natureza sexual.Ele percebe uma cicatriz na parte de trás do ombro do personagem principal.O personagem principal torna-se hesitante e sensível,e de repente decide que não quer fazer nada sexual com o homem de vermelho,para a confusão do homem de vermelho.No entanto,ele ainda quer sua companhia,e assim, depois de algumas pequenas brigas,eles vão para um bar.De repente, o personagem principal reconhece um homem no bar,e corre atrás dele,enquanto correm pelas ruas urbanas.O homem de vermelho segue,apesar de não entender a situação.Mais tarde, é revelado que o personagem principal foi esfaqueado em um ataque homofóbico,e o homem que ele perseguiu conhece o homem que o esfaqueou,e sua localização atual - o salão de bilhar.O personagem principal afirma que é a razão pela qual ele deixou a Coréia,como isso abalou sua vida,e revelou sua sexualidade publicamente.Ambos vão para o salão de bilhar,apesar do desânimo do homem de vermelho,e juntos eles socam o homem que o esfaqueou há muito tempo.Mais tarde,apesar das brigas superficiais entre eles,e não se sentir confortável em ser aberto sobre suas emoções,fica claro que eles sentem afeto e compaixão um pelo outro.Eles vão para um parque e discutem seu passado.Desta vez,quando perguntado,o personagem principal afirma que está saindo com "um jovem de 24 anos na Alemanha," o que parece implicar que ele mentiu as duas vezes e, portanto, é solteiro - muito ferido para revelar sua vulnerabilidade e se aproximar de alguém novo.Eles fazem sexo e antes de se separarem, o homem de vermelho dá a ele seu número.O filme termina em um momento de angústia com o personagem principal olhando para um telefone público de um táxi,pensando em ligar para ele.