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A vida rápida de Los Angelenos é alvo da Agência Central de Inteligência durante a Operação Midnight Climax, parte do MKUltra. A experiência dá uma guinada para os mortais durante a véspera de Ano Novo de 1960 e agora um professor, uma estrela e os funcionários de um hotel com uma reputação questionável devem redescobrir a realidade ou ficar presos em um ciclo interminável de sexo, drogas e assassinatos no paraíso. "