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Recém-saído da prisão, o músico errante JAKE (30 anos) rouba um carro e se despede da Califórnia. Seu destino é Palestina, Arkansas, população de 678. É aqui entre os campos de algodão e estradas de cascalho onde seu pai Henry vive e trabalha como piloto de pulverizador. Jake nunca conheceu seu pai, mas o considera responsável por todos os problemas da vida - fracasso, prisão, a morte de sua mãe. Jake viaja para o sul com a intenção de vingança. No entanto, quando ele chega a esta pequena cidade, grandes coisas começam a acontecer. É aqui sem nada que ele encontra tudo - vida, amor e um contrato de disco gospel. E Jake descobre que sua mãe pode não ter sido tão inocente em tudo isso. Jake logo se torna parte de um elenco colorido que é tão autêntico e comovente quanto possível. Este é um filme sobre pessoas, os personagens tão importantes quanto o local. Este filme musical tem o coração e a sensação de um filme estrangeiro, mas seu país de origem é o Delta do Arkansas.