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Zurique, 1956. O jovem professor Ernst Ostertag apaixona-se perdidamente pela estrela travesti Robi Rapp e vê-se dividido entre a sua existência burguesa e o seu compromisso com a homossexualidade. Ernst torna-se membro da organização gay DER KREIS e vive o ponto alto e o eventual declínio da organização, que em toda a Europa é vista como a pioneira da emancipação gay.