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O ano é 1968 e Guille e Bobby, dois amigos que moram em La Punta, Callao, curtem a praia no último verão antes de entrar na faculdade e começar a vida adulta. Manolo é um adolescente que sonha em um dia fazer cinema sem muita esperança por ser peruano. Eles ouvem rock e ficam com pena de como acham difícil sair do bairro para ir a um show. A rotina deles mudará com a chegada de um jovem espírito hippie chamado Emma. A música de Los Yorks, Los Saicos, Telegraph Avenue, Los Shain's, Traffic Sound, The (St. Thomas) Pepper Smelter e Black Sugar estão presentes neste filme.