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Chris, o diretor, faz filmes de arte que o mundo inteiro acha que é um pornô muito quente. Ele tem problemas com namoro e vida em geral, o que é compreensível porque ele ainda mora com a mãe. Sua equipe de filmagem tem empregos noturnos interessantes enquanto lutam para ter sucesso na indústria cinematográfica. A atriz principal, Katya, trabalha como garçonete, mas está se esforçando muito para não ser uma escrava sexual da máfia, escondendo-se atrás de uma maquiagem feia. O ator principal desses filmes de arte, Johnny, é um gigolô à noite. A maquiadora, Lourisa, é uma mulher que finge ser uma drag queen. Jorge no som escalpela bilhetes à noite, enquanto Tj no light toca numa banda punk. O que poderia dar errado?