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Após a morte de sua esposa, Fernando se torna um homem quieto e introspectivo que cria seu filho, Daniel sozinho. Todas as noites, enquanto o menino dorme, Fernando "revive" sua esposa tocando em suas roupas e organizando seus pertences pessoais. Paulo não se dá bem com a sogra, que o julga despreparado para levantar o menino sem ajuda. Solitário, Paulo tem que resistir aos avanços de sua cunhada, um puma recém-divorciado em busca de sua feminilidade perdida.
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