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Todos os dias, um velho urso solitário monta seu diorama mecânico feito à mão em uma esquina movimentada. Através de um teatro em miniatura que ele criou, o urso conta a história de sua vida. O diorama mostra a família outrora feliz (mãe, pai e filho) vivendo em paz até que um circo chega e captura violentamente os animais residentes. O urso, espancado e obrigado a atuar no circo, só sonha em se reunir com sua família.
Melhor curta-metragem de animação