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Hasan el-Lool é um jovem pobre, que trabalha contrabandeando relógios e pequenas mercadorias nas almofadas do carro que dirige. Hasan conhece o honesto inspetor alfandegário do Alto Nilo que recusa subornos, Mustafa el-Arabi. Na estrada de Port Said, Hasan conhece a linda garota, Fatmah el-Sirsawi, ou Fátima, que mora com o pai no Cairo. Ela vai visitar o pai que trafica drogas, e o amor nasce entre os corações de Hasan e Fátima, transcendendo as diferenças sociais e de classe entre eles.