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Francesco Maisto, o pai do diretor, era um escritório de liberdade condicional na prisão de San Vittore, em Milão, durante os anos de terrorismo político na Itália. Felice era mecânico e sempre foi comunista, ex-ativista da Lotta Continua, movimento de extrema esquerda. Qual é a ligação entre dois personagens tão distantes e diferentes? A humanidade é o fio condutor deste documentário íntimo e sincero, cujo sentido está na pesquisa do jovem realizador: a necessidade de se questionar incessantemente sobre duas figuras-chave da sua infância, sobre o significado da amizade, sobre a imagem que um filho tem de seu próprio pai.