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Na década de 1970, duas mulheres do movimento hippie se reúnem pelo seu sonho de liberdade. Luhli e Lucina vivem em uma comunidade alternativa e se dedicam à experimentação musical radical; tornam-se pioneiros no cenário da música independente brasileira. Com mais de 800 peças compostas, usando instrumentos como violões ou bateria que eles mesmos construíram, dizem 'não' às gravadoras e mergulham na Umbanda, religião sincrética brasileira, e na criação artística. Eles têm um triângulo amoroso com o fotógrafo Luiz Fernando Borges da Fonseca, que registra suas vidas em Super-8.